Top10游戏企业自研手游流水611.5亿 腾讯网易占51%

不论是从硬件还是软件的角度来看，智能手机带来的人口红利都在逐渐消退，体现在移动游戏领域中便是用户爆发式增长阶段的结束、获取成本也越来越高。但存量市场仍然有一些具有潜力、尚未被充分挖掘的用户群体——00后即是其中之一。00后用户正在陆续进入移动游戏的用户范围，并对这个领域产生持续、可见的影响。

近日，中国音数协游戏工委、伽马数据(CNG中新游戏研究)发布了《2016年移动游戏产业报告》,报告列举了过去一年移动游戏市场呈现的特点和变化，此外还有单独一章关于00后玩家的用户画像及相关解析。

00后玩家的数量已经占据移动游戏用户10%份额，他们当中拥有手机等数码设备的比例超过六成，如果从资金状况和花费状况来看，00后玩家对游戏的选择甚至将影响移动游戏市场未来的发展方向。实际上，在越来越受玩家欢迎的竞技类游戏，如《球球大作战》和《王者荣耀》中，00后玩家已经占据了相对高的比例。

当然，00后只是2016年移动游戏市场特点中的一个方面，2016年移动游戏产业还有其它值得关注的特点。

头部效应加重：Top 10企业自研手游总流水超600亿，腾讯网易占51%

端游发展到近几年，市场格局演变成腾讯、网易等巨头垄断。这一点也同样延续到了手游(移动游戏)行业，并且在近一两年中愈发明显。

  

报告中“2016年中国游戏企业移动游戏研发榜 ”显示：腾讯+网易的自研手游总流水占手游市场销售总量的51%，Top 10游戏企业自研移动游戏产品总流水达到了611.5亿元，占到了总量的74.6%。

同时，Top 10企业大都为端游时代的老牌厂商，当然“祖龙”作为一个工作室也有20年左右的历史。手游收入最高的厂商中，没有一家是近年出现的新兴企业。再结合顶端厂商的收入占比来看，游戏企业的头部效应已经相当明显。

头部效应也体现在在移动游戏的产品收入上。根据伽马数据的测算，2016年收入Top 10的移动游戏，由高到低依次为：梦话西游、王者荣耀、大话西游、火影忍者、(微博)、剑侠情缘、倩女幽魂、阴阳师、穿越火线和征途(微博)。这10款产品的收入为357.6亿元，占手游市场销售收入的43.7%。

2016全年移动游戏的市场收入高达819.2亿元，这是一个看起来极其庞大的市场。不过端游巨头纷纷转型手游、头部产品占据大部分市场份额，看似巨大的盘子仍然是大厂之间的博弈。这样的行业背景下，留给中小厂商的生存空间，只会越来越小。

新游冲榜竞争力强，《梦幻西游》依旧坚挺

如果谈到2015年最成功的手游无疑是网易的《梦幻西游》，作为一款现象级的产品《梦幻西游》贴着众多的标签：网易最重要的自研IP、端游改编手游成功的范例、回合制典型、手游重度化的尝试。

  

《梦幻西游》曾有近一年半的时间的都停留在iOS畅销榜第一的位置，这期间腾讯的《全民飞机大战》《热血传奇》等都曾在某段时间内登顶畅销榜，但都没有对《梦幻西游》第一的位置造成太大的冲击。这样的状况也延续到了2016年，根据伽马数据的测算，2016年收入最高的移动游戏依然是《梦幻西游》。同时，收入榜的第二、三位也是2015年上线的旧产品《王者荣耀》和《大话西游》。

不过除了Top 3之外，第一梯队的其余位置均已换血。2016年上线的新游在收入表现上有较强的竞争力，产品品类覆盖也比较多样：卡牌、FPS、MOBA、MMO等类型都有体现。

2016年，新游收入占移动游戏总市场规模的一半，虽然《阴阳师》、 《》等大作占据了其中大部分份额，但仍有66款新游进入CNG年度测算榜Top 100，且55款为非腾讯网易游戏，新产品依然有机会。

但值得注意的是，Top 10的高收入手游中除了《》之外，9款产品来自网易或腾讯，这也和上文提到的头部效应吻合。

细分竞技成为用户积累的新增长点

另一方面，用户需求的变化往往预示着市场发展的方向，如果从日活跃用户数的角度分析，《王者荣耀》、《球球大作战》、《天天爱消除》占据中国游戏市场前三位。如果从累计用户数的角度分析，《球球大作战》已经成为第一。

拥有较大用户规模、同时DAU数量较高的游戏，其收入预计也会出现加速增长，如《球球大作战》，在经过近一年的用户积累后，一经商业化便迅速冲击iOS畅销榜第七位，先免费培养用户、后商业化的模式也有利于延长游戏的生命周期，获得长期稳定的收入。

  

用户数量又是游戏向电竞化发展的重要基础，在2016年，《球球大作战》和《王者荣耀》举办了大量的游戏赛事。报告结尾处也提出：”乐于社交、探索的00后偏好竞技类、休闲益智类游戏，这或将影响到未来游戏市场，弱化RPG，大量竞技类游戏相应产生。”

在发行方面，游戏企业正在为自己的发行业务寻求特色，以满足不同用户需求，如影游融合、IP、二次元、电子竞技、海外市场等。

其中，在IP方面，中国游戏企业获取IP的速度明显加快。比如，中手游几乎以每月的节奏获取了不同类型的热门IP如《刺客信条：血帆》、SNK全明星授权等;另一方面， IP价值得以进一步挖掘，比如更注重IP的多维度运营，在动漫、影视、文学等多方面建立IP生态圈，推出综合IP计划，保持与游戏的联动，延长IP生命力等。

海外市场仍有空间，轻度音游广告变现能力强

  

国内市场竞争激烈的行业背景下，也有一些厂商选择避开国内的锋芒，转向市场空间更大的出海发行。其中一些产品在成绩或口碑上有不错的收获：比如《阴阳师》被Facebook评为年度最佳游戏，《永恒纪元》繁体版被Google Play评为年度最佳游戏;《阴阳师》在美国、加拿大等国进入畅销榜Top 10。

再如《Legacy of Discord-Furious Wings(狂暴之翼)》，上线首日便获得苹果、谷歌双平台全球推荐，两个月内登顶东南亚、中东等地的14个国家iOS畅销总榜，并在北美及欧洲国家取得出色表现，目前稳居美、英、德、法等国动作游戏类畅销榜前十名。

  

目前，中国游戏在海外的收入构成中，移动游戏占63.4%，《列王的纷争(COK)》为海外移动游戏收入最高的产品。

  

此外，在各种出海的品类中，人们往往聚焦到SLG这些有欧美受众基础的品类上。有时会忽略一些有潜力的方向，比如音乐游戏受地区文化制约小，不同地区的用户容易形成共鸣，有进一步挖掘的价值。而其中偏轻度的产品如《钢琴块2》更适合广告合作模式，在高下载量支持的情况下拥有很强的变现能力。

00后“崛起”：1.47亿新兴用户和他们喜欢的游戏

 

前文提到，手游用户的爆发式增长阶段已经过去，但00后这类潜在的用户群仍然有相当大的潜力。目前00后人口总数为1.47亿，移动游戏用户中00后用户占比已经接近10%，正在成长为一个愈发重要的用户群体。这一群体的优势体现在以下几个方面：

首先00后有较高的电子设备持有率和较强的付费能力。《中国少年儿童发展状况研究报告》显示：64.6%的00后拥有手机、29.1%的00后拥有电脑。此外，这一人群也有相对较强的消费意愿——从统计数据来看，每周消费的各档比例中00后均高于当年的90后。 00后的可支配的资金也更多，压岁钱在1000元以上的占到近60%，大幅高于90后; 23.4%的00后存款在5000元以上。这些都是成为移动游戏潜在付费用户的先决条件。

  

其次00后的行为习惯和当前一些爆款产品的设计、推广思路相契合，并且可能对未来一段时间的产品产生影响。

受益于较高的智能设备持有率，00后活跃于各大社交平台，能敏感地捕捉到新事物;同时也有较强的自我扩散能力，00后多生活在校园，身边同龄人多，容易受到同学、朋友兴趣的交叉影响。这在一些游戏的口碑传播的环节中能够起到积极的作用。同时00后也容易对游戏大神、意见领袖产生崇拜感。

较少经历早期PC平台RPG端游、加上校园的生活环境也让他们对游戏中的虚拟社交相对无感，更倾向于与现实中的朋友对战开黑。受此影响，《王者荣耀》《球球大作战》等都是在00后群体中受众很广的产品。

仍在校园学习阶段的00后也具有乐于探索的特点，是《我的世界》《泰拉瑞亚》等沙盒游戏的忠实用户。此外00后也是二次元群体中重要的组成部分，日漫IP的相关内容也有天然的亲和力。

在所有类型中，最受欢迎的还属竞技品类，按照重度竞技和轻度竞技来区分，《王者荣耀》和《球球大作战》都是典型案例。

《王者荣耀》这类游戏营造的团战氛围符合00后的游戏社交需求，追随大神主播、高端玩家也成为一部分玩家的动力。

  

《球球大作战》这类休闲竞技游戏在用户获取和运营方面则是另一种路线。到2016年末《球球》的日活跃用户达到2500万，其用户获取很大程度上得益于00后群体的自传播属性。借助简单的玩法，《球球》在上线初期就获得了大量种子用户，其中00后占比过半。00后之间的自传播和快速扩散，使得游戏用户呈指数级上涨。

这种快速的用户积累建立在《球球大作战》的几个特性上：Q版萌系的造型对00后这一年龄层的玩家仍具备较强的吸引力;相对短的对局时长适合00后的游戏习惯。不同于传统休闲游戏，《球球》在游戏系统中强调了造星的内容，借助社交平台的推动，带动了00后追随游戏大神的积极性。

  

此外，《球球大作战》的赛事、直播体系逐渐建立之后，随之出现的明星选手也拉动了粉丝的关注和互动。

00后可能带动的市场新趋势

结合00后的特点，以及《王者荣耀》《球球大作战》等典型手游在这一受众人群中的表现。伽马数据的报告推测了00后可能带动的一些新趋势：

首先，对于《梦幻西游》《传奇世界》等传统RPG类型或相关IP，00后并无“情怀”“回忆”一类的情感联系，很多时候并不会将这一类别作为首选。RPG游戏的地位受到各种竞技类别的冲击，移动游戏市场在重度化之后可能一定程度上回归中度、轻度。

其次，作为移动平台原生用户，00后更早地接触到手游，加上其对竞技品类的偏好，下一阶段布局竞技类手游的厂商有可能会触达更多的相关用户。再加上00后对游戏大神、主播、意见领袖的追随，相关赛事、直播产业也有机会在00后用户群中找到新的发展空间。

下一个风口在哪儿?

2016年移动游戏的市场份额首次超过端游，但纵向来看，移动游戏已经进入了平稳增长的阶段，从各个季度的环比增长率来看这一点尤其明显。

  

资本趋于理性、大厂垄断加剧、头部效应日渐明显。市场整体呈现出固化的先兆，这样的格局下游戏厂商在下一阶段该如何突围?从报告的数据来看，IP改编移动游戏规模在持续增长，达到了66.8%的占比。但经过一轮又一轮热炒之后，IP也逐渐成为一个不再值得大书特书的存在，本文中提到的00后这类特定用户群固然是一个潜在增长点，但显然也还未到能够支撑行业的程度。

下一个突破口在哪儿?这是留给整个手游行业的问题。